索林的胡子刮得人痒痒还有些灼痛，不过比尔博真的不在意：他的嘴唇因为摩擦而烫得像着了火，而这令他对索林舌头安抚般的接触愈发敏感。当那男子试图往后撤开些时，比尔博呻吟着反对，然后歪过头转而凑近索林的嘴。他感觉到索林再次挪动起来，而他勉强记起来他老板大概正试图坐到他旁边的沙发上。他俩成功地在不中断亲吻的同时改变了位置——尽管搞得一团糟，撞到了对方的鼻子，索林假的尖牙咬到了比尔博的下唇，实习生的嘴唇滑到索林的脸颊上随后再次被捕获拖入一轮亲吻中。
既然他俩现在都坐到了沙发上，亲吻便没那么尴尬，而索林的双手找到了风衣外套下面比尔博的臀部。他开始用舌头在比尔博唇上嬉戏，与此同时实习生喘了口气。比尔博满意地叹息了一声，两手抚平外套领子，随后摸上了索林的头发。
“你怎么知道我准备说招待？”比尔博调皮地问，用手感受着他老板头发的质地。那比他原以为的要卷曲些，比尔博渴望能解开马尾。
“你为什么以为这是招待？”索林带着淘气的微笑反问。“那或许是使坏……”他开口道，同时双手往下游走直到比尔博的风衣下摆，随后滑到布料底下，“……为了能到达你漂亮的毛皮下面，”索林暗示。
他的手指埋进比尔博的服装里，在风衣底下粗鲁地抚摸着他的腰际。比尔博闭起眼睛再次找到了索林的嘴，同时跟随着那男人抚摸的节奏轻轻移动臀部。他真的很喜欢亲吻索林，他嘴唇的形状、他胡子的刮擦还有索林对亲吻专注的投入。那是索林用来对待工作或书籍的同样的聚精会神，带着一个踏上屠龙之旅的男人的坚定决心。有时候那似乎感觉用力过度，面对任何事情都像对待战争或者挑战。但比尔博同样发现索林很乐意被引领到更温和的领域：他们分享着轻柔的吻，同时比尔博的手指一点点探索着索林的胡子。比尔博对它的着迷似乎逗乐了他的老板，索林转过头用嘴唇和牙齿含住了比尔博的几根手指。
“哦，”比尔博呜咽，感受着对方假尖牙抵住指尖。“这绝对是使坏，”他说，注视着索林的嘴在他手指上的动作。
那景象能够把一个人迷得头脑发晕，当比尔博感觉到索林的双手滑到他后背靠下快要接近臀部时几乎要惊讶得嚎叫。索林含着他的手指窃笑，然后用舌头抚慰它们——那让比尔博脊椎窜上一股战栗。接着索林嘴唇发出轻轻“啵”的一声离开他的手指，看着实习生。
“你不晓得，”索林开始说话，同时在毛皮上滑动双手把它抚平，“你选的这身衣服对我造成了什么影响。”
比尔博被索林的手指在他后背缓缓画圈而严重分神，每一圈都往下移动几分，索林的指尖已经抚过他臀部的曲线。
“我的衣服？”比尔博重复，双手滑到索林胳膊上紧抓着不放，好稳住自己。
“你真的不明白，”索林不加掩饰讶异地轻声说。“你不知道看见你穿着那么紧身的服装对我有什么影响。它那么柔软，就像第二层皮肤一样贴住你的身体，”他窃窃私语，手指捋着衣服上的棕毛。“你不晓得它是如何曝露你的体型又是怎样在你美味的后背上伸展。”
比尔博的脸颊火烧般通红，他发出一声微弱的哀鸣。索林用低沉的嗓音描述他的身体是他这辈子经历过最色情的事情之一。而那男人真的就像准备随时撕开他衣服一般注视他。比尔博感觉到索林的手指环住尾巴根部然后轻轻一拽。
“还有这个，”索林叹道，“在我眼前跟随你身体其他部位晃来晃去。你真是非常残忍，穿着这身衣服在我眼皮底下四处展示。”
最后几个字如耳语般传进比尔博耳朵。片刻后索林吸吮着他的耳廓，而比尔博不知羞耻地呻吟，手指按进索林的胳膊。在他们激情四溢的接吻中途，比尔博衣服的兜帽从头上滑落下来；因此索林可以随意在实习生的脖子上移动嘴唇，亲吻舔舐能够碰到的皮肤，同时温柔地试图将比尔博推倒。一等比尔博明白索林的意图，他吸了口气然后往后撤了点，用双手阻止索林再次用嘴令自己语无伦次无法思考。
“等等，”比尔博呢喃，手指滑过去抚摸着他老板宽阔的胸膛。
“怎么了？”索林用紧绷的嗓音问。
比尔博清楚索林声音的紧绷源自欲望，而他感觉到身体因为这事实带来的愉悦而颤抖。刚刚还紧抓着比尔博大腿不放的索林现在松开手，带着些许期待和担心看向他。
“什么游客可能会走进来撞见我们。那就真的太丢人了。我是说我会很丢人。不是说被抓住和你在一起，我的意思是我喜欢和你在一起；我实际上和你一块儿工作，不过那绝对不是我想说的，我只是想说或许我们不该，我们该……”