穿越边界线一切顺利。Will搬到了凶手所在的华盛顿，租了一间符合当前身份的廉价公寓。他很少外出，回到美国使他高度紧张。但他没有停止研究，购进了一次性手机，又和出售身份证的贩子取得了联系。目前的移民情况对他有利，人们寻求身份证的情况并不罕见。出行依然举步维艰。他的假身份蓄满了胡须可以掩盖伤疤。遗憾的是，这无形间增加了他暴露的风险，只因他看起来更像以前的自己。
就在Hannibal到达前不久，Will发现了凶手的线索。根据Hannibal和他自己的推断，Will找到了华盛顿一家名叫‘Connelly’的小当铺，店主和他同名。他事先在其他地方买了二手钟表，借机参观店铺。他在陈列室登记了一台坏掉的相机，趁两人讨价还价期间密切观察对方。钟表的最终售价低于买价，他确定杀手近在咫尺。
Will用监视填补了他的发现和Hannibal计划抵达日子之间的空缺。他很高兴没有其他人监视目标嫌犯。察觉对方成家且育有子女更为困难。他们看起来美满幸福。这使Will想起了Molly、Walter、Hobbs和Abigail。进而对两人的计划感到内疚。Will在一定程度上希望他是错的，希望那个人不是他们要找的凶手。他不想再从一个家庭带走一位父亲。
“我很担心，为什么杀死Rapoza没让我感到愧疚，”两人重聚后，Will向Hannibal坦言。 他们正坐在Will破烂公寓的床上，喝着Hannibal带来的昂贵咖啡。“现在我想知道，他缺乏社会关系又单身是否让我做起事来理所当然。我知道没有多少人会想念他。”
"你不同情他，但对Connelly先生怀有恻隐之心？"
"是的，"Will皱着眉头回答。这个想法颇有几分恼人。
"你不想滥杀无辜，"Hannibal猜测
Will点点头，把咖啡杯放在床边的地板上，径直把头枕向Hannibal的大腿。Hannibal顺势把手搭上他的头发，但没有像平时那样开始把玩。
"意识到我可以打破常规很难。"
他抬头看向对方，那人正在小口品味咖啡。
"你对此感觉如何？" Will好奇的问道。
“Hmm…,”Hannibal再次啜了一口
"我和你一样，对杀人也很矛盾。"他最终启声。"在我的...前世，杀戮另我感到生气勃勃。当你出现时，对我也有类似的影响。"
“在你另一段生活里呢？”
"Mischa是我的一切，我剥夺了其他事物存在的可能。"
Hannibal又端起杯子抿了一口，Will静静的等待。
“杀戮是我不曾触及的遥远记忆。”
“现在呢？”
“现在我记得你杀了Rapoza，同时希望他能更具挑战。”
Oh，Will惊讶地张大了嘴。Hannibal与他四目相对： “我想看你再次屠龙。”
“我们一起做到了，Hannibal，”Will说完迅速补充：“你想加入我吗？ ”
有那么一会儿，Hannibal像是遥不可及，然后他笑了。
“当然，我愿意”
Will拿过Hannibal的杯子，放在床边的地板上，径直爬上了那人的膝盖。
“我真的很想和你一起杀死另一条恶龙，”Will浅声低语，吻住了Hannibal。
余下的时间，他们没怎么说话，遗憾的是Hannibal不能留下来过夜。他们呆在不同的地方以避免身份暴露。这着实恼人，但奇怪的是，仅仅知道Hannibal也在同一座城市，Will就能安然入睡。
隔天监视任务紧锣密鼓。Hannibal想去看看Connelly的店铺，Will则利用上学时间暗访那人的住所。房子有一个不合格的报警系统，Will冒险捣坏，希望它被当作线路故障的缘故。 他在远处等了将近一个小时，以防无意间触发静声警报。当始终无人现身，他径直闯进室内，快速进行搜索。
公共区域平淡无奇。满地的玩具杂乱无章，Will丝毫不觉稀奇。不过，他在书房里发现了一大堆真正的犯罪书籍。由于Will过去几个月刚刚读过类似的藏书，大部分名字他都很熟悉。不出所料，所有关于Hannibal的作品也同样陈列其中。
又过了30分钟，Will才在书房里发现了一个隐藏的隔间。在一块地板下面，发现了一个上锁的盒子。他不停地摆弄，最终成功把它打开。尽管开锁工具留下了划痕，但那无可避免。 迎接他的是一组宝丽来照片和几缕被捆绑的头发。
抓到你了，有那么一瞬间，Will想起了和Beverly站在实验室里，她找到证据时因心满意足而笑的洋洋得意。
他锁上箱子，把它放回原处。在地板归位前，Will在盒子上放了一张Bedelia的照片，反面是一次性手机的号码。当地板阖住，Will感觉像在亲手埋葬对方。
为了确保Connelly会检查他的秘密基地，Will把Freddie和Chilton关于Hannibal的书抽出来，足够醒目地扔进书桌旁边的垃圾桶里。虽不怎么优雅，但他不认为Connelly是个细致入微的人。
Will在城里转了几圈，吃了一份外卖，返往临时公寓。和Hannibal一起生活意味着每天摄入新鲜和绝对健康的食物。偶尔换换口味，吃着蹩脚但熟悉的垃圾食品本身也是一种享受。他回到住处，晚上再和Hannibal见面。 Will建议在电影院碰头，当他在Hannibal身旁坐下，发现周围几近无人时，有些摸不着头脑。Hannibal手里拿着一盒没动过的爆米花，放在膝盖上，等Will坐下，径直递了过来。
"谢谢" 广告还在继续，Will不介意发声。
“你对我们新朋友的拜访怎么样？”
Will抓了一把爆米花扔进嘴里。一边嚼，一边观察Hannibal的反应。几不可见的皱眉或许有些夸张，但在微弱的光线下，很难分辨。
"很好。参观了他的藏品，向他发出了邀请。"
Hannibal颔首，Will发觉他的肢体随之放松了下来。Connelly即将下班，他明白对方需要离开，去接那个可能打来的电话。
不过，他还是多问了一句： “想看电影吗？ ”
“我宁愿和Frederick聊天。”Hannibal语气平平，Will嗤之以鼻。
"Okay，"他被逗乐了。"但我要看。"
Hannibal朝他点了点头，站了起来。 隔天他们会在Will的地方见面。 他看着那人离开，广告飞逝而过。 这部电影并不怎么有趣。 部分动作片爆炸场面太多，情节太少，但是看一些非常美国化的东西还是令人舒心。他并不介意去日本、巴西或者加拿大，但是回到美国，即使担心被抓，也很放松。不必猜测自己给别人留下了什么印象。
第二天等待Hannibal之余，Will大部分时间都躺在床上阅读一本关于在加拿大钓鱼的书。两人离开之前，那人为他买下了它，Will担心携带的东西会暴露他们身处何地，Hannibal打消了他的顾虑。如果被捕，给对方一个提示，让他们知道两人之前呆过的国家不算最坏的结果。况且交出加拿大比交出日本要好。日本会指向Hannibal的家人。
“事情怎么样？ ”Will在下午晚些时候让Hannibal进入公寓后问道。
“他很兴奋，但试图掩饰，”Hannibal倾身吻住Will，分散了他几分注意。
“为什么？ ”
“他对于‘我’把一些书扔进垃圾桶感到非常困惑，”Hannibal回答，接着在Will的锁骨上落下一吻。“我不明白他在说什么。”
"oh，"Will一边感叹，一边想起了自己扔书的举动。"忘了告诉你。"
Hannibal抬头，笑的热情洋溢。
“这对我们有利，”Hannibal说着，离Will稍微远了一点。“他试图安抚我，但我没有反应，于是他更加卖力。”
"那他想和你一起杀人吗？"
“跃跃欲试，但目前为止他还没有明确表示，让他开口还需要一段时间。”
接下来的一周，他们每隔一天见面讨论Hannibal针对Connelly取得的进展。正如预先所料，引他上钩花了几天时间。当Hannibal告诉自己，Connelly认为他已经杀死了Will，因为他不是一个合格的搭档时，Will觉得这有点侮辱人。但让Connelly认为他已经出局，对两人有利，所以他没有抱怨。 那人是他们的工具，Hannibal把他玩弄于股掌之间。 最后，直到一周结束，Connelly才准备好大开杀戒以取悦Hannibal。
"你又恢复了旧日模式。"Hannibal报告Connelly的部分言论的同时，Will忍不住调侃。
“旧日模式？”
“蛊惑人心”Will满脸戏谑
"这话听起来像在奉承，但你用的词并不怎么褒扬。"