莉莉斯顺着旋转楼梯上了一层楼，楼梯上装饰满水晶挂坠的烛台上满是蛛丝与灰尘。她打开左手边第一扇门，发现这是一个连接着城堡露台的半开放式阳台，里面种满了各色她从未见过的奇花异草，还有风干到一半的药草框子。这就是女巫用来制药的材料来源吗？这些药草里暗藏奇香，若是投资后规模种植做成高级香水，是否会俘获上流社会女性的芳心，让她们掏钱买单呢？
莉莉斯愈发好奇，不断打开一扇又一扇的门。或许是因为整座城堡里只有伊索尔德与女仆两人居住的缘故，那些门都没有上锁。莉莉斯得以用这种不光彩的方式窥见属于伊索尔德的世界。她越来越想和这位女巫小姐坐下来好好谈谈了，直到她一步一步走上塔楼，打开了一间弥漫着药水气息的房间。
这里并不像之前的那些房间一般漆黑，天花板上高悬的烛台火光闪烁。伊索尔德和海因里希会在这里吗？她缓步走进去，看见木架上摆着好几个大小各异的玻璃瓶，瓶子里装满了啫喱状的液体，有粉白色如肉般的东西漂浮在啫喱里面。莉莉斯凑近过去一看，那是一个如手掌大的人类男胎。
莉莉斯从来没见过这种胎儿的尸体，吓得差点打翻烛台。她回想起那个帕多瓦的翻译丹特所提到过的古老传说，女巫憎恨人类，因此将初生的婴儿残忍吞食，连她人腹中尚未生出来的孩子都不放过。难道伊索尔德真的是女巫吗？她到底想要做什么？
莉莉斯正想立刻转头离开这里，却突然意识到不远处正有人唱歌。那是很低的女声，有些沙哑，正用莉莉斯听不懂的语言唱着某种曲调诡谲的歌。过了一会儿她才意识到那是伊索尔德没有故意夹嗓子说话的声音。
莉莉斯踌躇片刻，决定还是又害怕又好奇地继续向前，透过厚重门帘间的间隙她看见内室的地上用血色的墨水画着一张巨大的法阵，伊索尔德披散着一头白发在法阵边上唱颂咒语，而海因里希正紧闭双眼躺在那个阵法的中心。他的嘴巴微张，像是陷入了昏迷。
莉莉斯屏住呼吸，一种非理性的情绪，一种本能的冲动重重地推了她一把，推着她掀开帘子跑了进去。她自己都没有反应过来自己为什么要这么做，就已经张开双臂挡在了伊索尔德与海因里希中间。
“你过来干什么？”伊索尔德怒目圆睁，“你想做什么！”
“这句话应该我来问你吧。”莉莉斯披散着头发，虽然仍旧穿着男装，却放弃了再伪装是男性，用自己本身的声音问她：“你在对海因里希做什么。”
“我本来没有想要害你，打算让你活着走出森林。”伊索尔德也不再矫饰自己的嗓音，“可是既然你闯进来见证了这一切，我就不得不……”
“伊索尔德。”莉莉斯突然对她伸出右手，“我真实的名字是莉莉安娜克纳罗，我是一名来自威尼斯的银行家。我曾经也被指认为女巫，所以我想和你做朋友。”
“朋友…？我不需要朋友。只要特里斯坦回来……我就再也不会孤单了。你果然是他的女人，你其实只是想把我从他身边抢走而已！”
“你错了。我是他的女主人。他是我买来在我手下工作的奴隶。”莉莉斯一步一步向伊索尔德逼近，走到她面前居高临下地盯着她，“你自己心里清楚他并不是你的特里斯坦。你根本就不了解他是一个什么样的男人，和他在一起你不会获得快乐。”
“不试试看又怎么知道，要不是你冲进来破坏了我的魔法，召魂仪式即将完成，特里斯坦就会回到我的身边！”
“好吧。”莉莉斯顿了顿，转身就走，“那你继续吧。”
“喂！”伊索尔德楞在原地叫住了她，“你到底想要干什么！”
“只有试了，你才知道你的魔法是否能够成功不是吗？”莉莉斯笃定地说，“你继续吧，我不打扰你。因为我不相信你的魔法能够成真。”
“什么？”
“你在我来之前，应该已经对他施展过一次你的魔法了吧。”莉莉斯一边说着一边扫视着伊索尔德放在法阵旁边的药水。
“是的，所以他记起来了，他是特里斯坦！他的一部分灵魂已经住了进去，只要再进行一次……”
“错。那只不过是海因里希在跟你演戏。如此拙劣的技法都能骗到你，是因为你被自己的幻想蒙住了眼睛。”
“我根本不在乎！假的又怎么样，就算是假的都比根本没有强……”伊索尔德歇斯底里地大喊。
莉莉斯却突然张开双臂，将伊索尔德抱在了自己的怀里。
“可是你根本不需要这么做。因为你的魔法其实很厉害，你是一名非常优秀的女巫。你给我的止痛药水治好了我的痛经，帮了我很大的忙。”