年轻情侣决定私奔，要跑就跑远一些。乘船渡过大西洋，抵达美国波士顿。
彼时，印斯茅斯教堂在招聘画师与雕塑制作者，工期为时一年。
那是安德鲁的长处，他带着艾伦小姐一起去小镇工作生活。
一开始，年轻情侣觉得印斯茅斯当地人很大方。
教堂方面作为雇主，开出高工资；小镇居民不时送点心照顾外来者，人与人之间关系都非常和睦。
四个月后，艾伦小姐先发现了异样。她发现自己忽视了某些事情，还有记忆被清空的感觉。
后来找到一本笔记，发现亲自书写的加密记录，内容是关于印斯茅斯看不到长相年老的人。
某天，在意识到的一刻，她迅速加密记录。
一个月后完全没有相关记忆时，无意中找到压箱底的这段笔记。
由此艾伦小姐推测这不是自发疾病，而是一种外力干扰，小镇上有混淆人思维的诡异力量。
不是她一个人遗忘，安德鲁也没意识到异样，两个人的脑袋都出了点问题。否则怎么会对印斯茅斯看不到老人的异状视而不见。
那时，艾伦小姐感到恐慌，但没有说服恋人立刻离开小镇。
原因简单，生活需要钱。印斯茅斯镇雇佣安德鲁的工作为期一年，完成后能获得一笔可观的薪资。
艾伦小姐不知道自己每次的清醒思维能维持多久，尽力将发现的异样都加密记录下来。
半年过去，她的笔记本充斥了更多问题。
比如印斯茅斯的财富来历，比如小镇成年人的长相有些怪异，以及为什么教堂有那么多人鱼元素？
问题越积越多，时间来到1849年底。
艾伦小姐不再继续深入调查真相。
还有一个月，等安德鲁的工作合约到期，两人就可以离开印斯茅斯。
偏偏在年底最后一天，她海边看到了震碎世界观的一幕。
她无意中撞见一个认识的镇民在海边脱衣后变身。
人脑变成鱼头，全身长出鳞片、鱼鳍等明显的非人特征。
不幸的事发生了。
哪怕艾伦小姐努力忍住没有尖叫，她的存在还是被变身鱼人注意到。
没有被当场灭口，而是被带去了教堂地下室。
镇长给她一个选择，只要她愿意与深海鱼人结合繁衍后代。不仅能让她一直保持清醒思维，更能给她大笔财富，同时享有长寿。
艾伦小姐坚定拒绝，镇长没有立刻杀了她，反而把人送回租屋。
她连夜发起高烧，烧退后暂时遗忘了惊悚经历，身体却虚弱起来。
开始吃不进东西，短短半个月瘦到脱相，无法去外面就医。
安德鲁找来波士顿的医生，但对艾伦小姐的病束手无策，完全找不出病因。
临死前夜，艾伦小姐前所未有地清醒过来，记起了有关海边与教堂地下室的全部恐怖画面。
意识到自己来势汹汹的病情很可能是被镇长投毒导致。毒源说不定来自海底，那是陆上医生见所未见的。
这时，她不得不面临一个抉择，是否要把真相告诉安德鲁？
如果凶手是人类，尚有报仇成功的希望。但整个印斯茅斯镇被诡异力量庇护，有赢的可能性吗？
最终，艾伦小姐将真相以密码记录在册，没有选择亲口告诉安德鲁。
笔记结尾，她表示自己犹豫不决。既希望恋人能远离危险，可又不甘不明不白地死去，就把一切交给命运。
如果命运让安德鲁打开这本笔记，发现了隐藏的密码，由他自行选择要怎么做。
安德鲁的原计划是把艾伦小姐葬在印斯茅斯，认为她喜欢在这里渡过了一年安逸生活。然后，自己会离开小镇会去美国其他城镇定居。
计划赶不上变化。
临行前，他发现笔记里的隐秘。那是晴天霹雳，让他痛不欲生。
如果没有私奔，没有他接下了印斯茅斯的工作，艾伦小姐就不会死。
复仇，成为了安德鲁余生唯一的执念。
为此他愿意出卖躯体，燃烧灵魂，只求摧毁印斯茅斯的诡异力量。
人类无法对抗所谓「神明」，那就先潜伏下来。
安德鲁假装移情别恋，热烈追求印斯茅斯当地的年轻女人莉娜。
莉娜的长相与艾伦小姐记录的面部骨相鱼化特点相近。
后来，证实莉娜确实是将到成熟期的人与鱼人混血。如果进化成功，她会返回深海，如果失败则会留在小镇。
安德鲁加快速度与莉娜结婚，生下了一个儿子。
莉娜在产后一年，鱼人化成功。
她并不留恋陆地生活，与绝大多数鱼人一样感情淡漠。将丈夫与儿子留在小镇，独自返回深海。
彼时，安德鲁已经彻底融入印斯茅斯镇。