等舞会结束，积了一肚子气的夜莺，派自己贴身侍女红妹去打听这个人。
红妹回转过来，告诉夜莺：西奥多是第三等级的一个商人，不知道花了什么手段，混入了船上。
红妹愤愤不平：“他身份卑微，尚敢作弄您！我这就、趁势风雷去，禀告主家，叫他游回岸去！”
夜莺愣了一愣，没有想到气度非凡，英俊过人，和她互相讽刺了一整个晚会，甚至压过她一头的西奥多竟然份属第三等级。
观众听到夜莺内心独白，唱道：
他可憎，
他可厌，
他自高自大惹人恨，
有意告爹妈，雪我今朝恨。
唱罢，夜莺做起身的动作。
观众心里一紧的时候，忽然见夜莺又坐了回去，对着镜子陷入了沉思，唱道：
我平生蔑视门庭论，岂为私恨弄权势？
呀！险些妄作下流辈！
便叫住了红妹：“罢了。你也不许出去张扬。倘若再遇，我一定凭自家本事，叫他恭恭敬敬地道歉。”
红妹一下子笑了出来，再不见装出来的愤愤，拿手掩着嘴唇，独白：“撒娇使性藏善良，芙蓉笑面掩傲气。我红娘没有跟错人。”
舞台上，幕布拉下，夜莺、红妹暂退。
忽然转到了商人西奥多的视角。
商人西奥多正独白，自陈身世：
“看厌趋炎附势，见腻爱慕虚荣。我改头换面变姓氏，男爵且做行商人。”
原来西奥多本系男爵身份，他是家族中的叛逆子弟，游学归来，不屑于与那些冲着他继承人身份人来的爱慕虚荣的女子敷衍，厌烦了无止境的觥筹交错、晚宴舞会，因此跟伙伴打赌，以第三等级的身份混入一艘贵族旅行船。
观众为这一变故惊了一下。商人西奥多原来是男爵？
便听西奥多唱道：“见侍女，探身份。那小姐，难道心胸狭窄难容人，倒叫我，赌约破灭？”
他冷笑道：“我且试她一试！”
此后，果然，夜莺与西奥多在船上各种场合碰到时，你来我往，互相试探，希冀压下对方一头。
却有输有赢，恰恰棋逢对手。
随着一系列的啼笑误会，两人对彼此了解渐深，在多次交锋之后，发现两人内心一样的傲气，一样地厌恶虚伪而一切往门庭看的风气。
夜莺看似傲慢，实则多情善良，愤世嫉俗。
西奥看似自高自大，实则才华横溢，内心细腻。
“原来他本知心人。”
“竟然她是真心人。”
两人间不由却情愫渐生。
冤家顿作知音侣。
在整个场内，都弥漫起一种甜蜜的氛围。连观众都看得会心一笑。
正这当口，他们之间频繁的往来、渐生的情愫，却被夜莺的母亲知道了。
这是一个一心想把女儿嫁个好门第的贵妇，得知女儿竟然私下和一个第三等级的商人来往，怒火中烧，愤而软禁了夜莺。
夜莺全然不惧，委托了红妹，为她传递书信，穿针引线，与西奥多私下相见，海誓山盟。
两人私下见面日益频繁，纸包不住火，终于叫夜莺的母亲和家族知道了。
男女私下定情，实在是一桩丑闻，何况还是贵族女儿和商人小子。
在月黑风高的一个夜晚，西奥多怀揣着甜蜜，被以夜莺的名义约了出来。说是要商量私奔。
西奥多犹自在甲板上思忖着：我虽爱她不论门庭事，却不能误了她。今夜但将表名姓，从此与佳人订婚盟，两家永结鸾凤好。
却遭当头一闷棍。早就埋伏在一旁的夜莺家族的仆人一拥而上，在夜莺母亲的命令下，将这个晕过去的“商人小子”，丢下了茫茫大海。
“太残忍了！”克雷梦特听见身边的青年们一片愤怒的低语。
*
“太残忍了！”皇后莉莲看到这里，眼泪一下子涌了出来，在胸前划了个手势祈祷，“神啊，保佑这位可怜的男爵罢！”
皇后的祈祷似乎发生了作用。
台上，第二日，夜莺得知了母亲轻描淡写的通知，悲愤欲绝，在被软禁的房内自绝饮食，以泪洗面，日夜呼唤西奥多的名字。
神大概听到了这位信女日夜不绝的呼唤祈祷，舞台上的幕布再一次落下，显示七日过去了，
西奥多再次出现在舞台！
他还活着。
西奥多文武双全，体质强健，挨了一击，落水不久，就很快苏醒了过来，只是船已经开走了。他靠着自己，硬是游到了港口，找到了自己的好友，海上护卫队长沙尔，得到了救助。