“知了！苏呀！”，一声怒吼将两人吵醒。
一个女人朝两人疾步走来，她将躺在地上的诸葛知了轻松抱起，愠色道：“真调皮！吓死妈妈了，妈妈还以为你们被人抓走了！”
诸葛知了面对这个陌生的女人有些不知所措，自己居然被她一把抱了起来，这也让诸葛知了感到震惊，他想问一句“你谁呀！”，可是发出来的声音只有“喵”的一声。
“你还犟嘴！”，女人嗔怪道。
李苏呀躺在地上，看着女人抱着一只肥胖的橘猫，一时间没有反应过来发生了什么事，当看到自己的手变成狗爪时，他吓得立马从地上跳了起来。
“苏呀，你也不听话，到处乱跑，下次不带你出来玩了！”，女人戳着李苏呀额头说道。
变成胖橘猫的诸葛知了和变成白色小土狗的李苏呀，一狗一猫彼此相望，彼此无言。即使想要说话，也是一狗在“汪”，一猫在“喵”，说得前言不搭后语，让人费解。
一个男人走了过来，手中拿着两条牵引绳，他喘着气说道：“它们真是厉害，现在都会解绳子了，看来要重新买两条栓得住的。”
男人叫阿强，女人叫阿珍，是一对年轻小夫妻，他们暂时还没有孩子。阿强和阿珍喜欢猫，便养了一只橘猫；有天，一只一个月大的小奶狗出现在他们家门口，这对善良的夫妻便收留了那只白色小土狗，从此这家猫狗双全。
李苏呀和诸葛知了被带回家后，阿强将猫粮狗粮备好，还开了两个罐头，李苏呀和诸葛知了闻着味道起初有些抗拒，但是终于挨不住肚子饿，大口大口地吃了起来，阿珍和阿强第一次看到猫猫狗狗吃得这么香。
在这个家里生活了一段时间，李苏呀和诸葛知了也只能接受了自己已经不是人的现实，诸葛知了超强的适应能力让他体会到了做猫的乐趣，他对一切都是那么地好奇，对所有人都是那么地热情；而李苏呀始终接受不了自己是条狗，他整日不爱动也不爱说话，阿强叫他他也不理，只有吃饭的时候还能稍微激起他的活力。阿珍和阿强感叹着自己家里的这一猫一狗是不是投错了胎，它俩的性格应该要反着来才对。
阿珍和阿强结婚有几年了，他俩一直都很恩爱，李苏呀和诸葛知了来了这么多天，从未看见两人拌过嘴，李苏呀不相信天下的夫妻就没有不吵架的，他一直期盼着阿珍阿强两人吵起来。
诸葛知了每天最喜欢干的事就是给李苏呀舔毛，他能从早到晚、从晚到早不停歇，他把李苏呀舔得像是刚洗完澡似的，李苏呀自此都躲着诸葛知了。诸葛知了第二喜欢的就是粘着阿强，他很喜欢阿强，他从阿强身上体会到了久违的父爱，阿强很温柔，对诸葛知了也很宠溺，李苏呀看在眼里，他能理解诸葛知了的心情，也在替诸葛知了高兴。
一天，阿珍窝在沙发上看电视，李苏呀走过阿珍身边时，感觉到阿珍身上有一股特殊的味道，他走近细闻了闻，最终停留在阿珍的肚子上，李苏呀很确定那股味道代表的含义，心中的责任感油然而生，从那以后李苏呀天天都守在阿珍身边。诸葛知了也感觉到了李苏呀所感觉到的，他趴在阿珍身边，用自己柔软的猫爪抚摸着阿珍的肚子，对阿珍呵护备至，同李苏呀一起成为了保护阿珍的近身侍卫。
阿珍对猫猫狗狗的行为感到困惑，后来她想到了一个可能性很小的原因，虽然内心十分不确定，可是她还是抱着试一试的心态去医院做了检查，结果真如她怀疑的那样——阿珍怀孕了。
从医院回到家后，阿珍告诉了阿强，两人很高兴，几乎是喜极而泣，还奖励了李苏呀和诸葛知了一顿大餐。
阿珍的一个朋友听到阿珍怀孕的消息，特意来看望她，两人坐在沙发上说了好一堆话，说到最后没什么话题时，阿珍的朋友看到了李苏呀和诸葛知了。
朋友说：“你家怎么不养个金毛贵宾啥的，这小土猫小土狗带出去多没面子。”
阿珍笑着说：“我不太看重这些。”
朋友又说：“我老板他家养了只边牧，特别聪明，我老板天天在家里训狗，白天训完晚上训，就为了去参加什么智力大赛。”
阿珍问到：“狗还有智力大赛？”
朋友笑道：“可不是嘛，现在啥都有，还有什么选美大赛，狗也有，猫也有，不过你们家的这两位怕是初赛都过不了。”
阿珍说：“我只要它们开开心心的就行了。”
朋友眼睛一转，说道：“你们家的狗配种了没？”
阿珍摇头。
朋友又问：“年纪到了吧？”
阿珍说：“快一岁了。”